მინიმალურად ინვაზიური ქირურგიის გავრცელების მუდმივი ზრდითა და სამედიცინო აღჭურვილობის განახლების ხელშემწყობი პოლიტიკით განპირობებული, ჩინეთის სამედიცინო ენდოსკოპის ბაზარმა 2025 წლის პირველ ნახევარში ძლიერი ზრდის მდგრადობა აჩვენა. როგორც ხისტი, ასევე მოქნილი ენდოსკოპის ბაზარმა წლიურ ზრდასთან შედარებით 55%-ს გადააჭარბა. ტექნოლოგიური პროგრესისა და შიდა ჩანაცვლების ღრმა ინტეგრაცია ხელს უწყობს ინდუსტრიის გადასვლას „მასშტაბის გაფართოებიდან“ „ხარისხისა და ეფექტურობის გაუმჯობესებაზე“.
ბაზრის ზომა და ზრდის იმპულსი
1. ბაზრის საერთო მაჩვენებლები
2025 წლის პირველ ნახევარში ჩინეთის სამედიცინო ენდოსკოპების ბაზარმა სწრაფი ზრდა განაგრძო, ხისტი ენდოსკოპების ბაზარი წლიურად 55%-ზე მეტით, ხოლო მოქნილი ენდოსკოპების ბაზარი 56%-ზე მეტით გაიზარდა. კვარტლების მიხედვით მაჩვენებლების დაყოფით, პირველ კვარტალში შიდა ენდოსკოპების გაყიდვები წლიურად დაახლოებით 64%-ით, ხოლო მოცულობით 58%-ით გაიზარდა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება სამედიცინო ვიზუალიზაციის აღჭურვილობის საერთო ზრდის ტემპს (78.43%). ეს ზრდა განპირობებული იყო მინიმალურად ინვაზიური ქირურგიის ზრდით (ენდოსკოპიური პროცედურების ეროვნული მოცულობა წლიურად 32%-ით გაიზარდა) და აღჭურვილობის განახლების მოთხოვნით (აღჭურვილობის განახლების პოლიტიკამ შესყიდვების 37%-იანი ზრდა გამოიწვია).
2. სტრუქტურული ცვლილებები ბაზრის სეგმენტებში
• ხისტი ენდოსკოპების ბაზარი: უცხოურ ბრენდებს შორის კონცენტრაცია გაიზარდა, Karl Storz-მა და Stryker-მა გაზარდეს თავიანთი კომბინირებული საბაზრო წილი 3.51 პროცენტული პუნქტით, რითაც CR4 კოეფიციენტი 51.92%-დან 55.43%-მდე გაიზარდა. წამყვანმა ადგილობრივმა ბრენდებმა, Mindray Medical-მა და Opto-Meddy-მ, საბაზრო წილი ოდნავ შეამცირეს. თუმცა, Tuge Medical მოულოდნელი გამარჯვებული აღმოჩნდა, რომლის წლიური ზრდის ტემპი 379.07% იყო. მისმა 4K ფლუორესცენციულმა ლაპაროსკოპებმა პირველადი საავადმყოფოების ტენდერებში 41%-იანი წარმატების მაჩვენებელი მიაღწიეს.
• მოქნილი ენდოსკოპების ბაზარი: Olympus-ის წილი 37%-დან 30%-ზე ქვემოთ შემცირდა, ხოლო Fujifilm-მა, Hoya-მ და ადგილობრივმა ბრენდებმა Aohua-მ და Kaili Medical-მა ჯამში 3.21 პროცენტული პუნქტით ზრდა დააფიქსირეს. CR4 კოეფიციენტი 89.83%-დან 86.62%-მდე შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ ერთჯერადი ელექტრონული ენდოსკოპების ბაზარი წინა წელთან შედარებით 127%-ით გაიზარდა. ისეთმა კომპანიებმა, როგორიცაა Ruipai Medical-ი და Pusheng Medical-ი, გაყიდვებმა თითო პროდუქტზე 100 მილიონ იუანს გადააჭარბა, გასტროენტეროლოგიასა და უროლოგიაში შეღწევადობის მაჩვენებლებმა შესაბამისად 18% და 24% შეადგინა.
ტექნოლოგიური ინოვაცია და პროდუქტის იტერაცია
1. ძირითადი ტექნოლოგიური გარღვევები
• ოპტიკური გამოსახულება: Mindray Medical-მა გამოუშვა HyPixel U1 4K ფლუორესცენტული სინათლის წყარო, რომელიც 3 მილიონი ლუქსის სიკაშკაშით გამოირჩევა. მისი მუშაობა კონკურენციას უწევს Olympus VISERA ELITE III-ს და ამავდროულად 30%-ით დაბალ ფასს გვთავაზობს. ამან ხელი შეუწყო შიდა განათების წყაროების ბაზრის წილის 8%-დან 21%-მდე გაზრდას. MicroPort Medical-ის 4K 3D ფლუორესცენტული ენდოსკოპის სისტემა კლინიკურად დადასტურდა, მიაღწია 0.1 მმ ფლუორესცენტული გამოსახულების სიზუსტეს და ჰეპატობილიარული ქირურგიის გამოყენების 60%-ზე მეტს შეადგენს.
• ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაცია: Kaili Medical-ის ულტრაბგერითი ენდოსკოპის ზონდი გამოირჩევა 0.1 მმ-ზე მეტი გარჩევადობით. ხელოვნური ინტელექტით დაფუძნებულ დიაგნოსტიკურ სისტემასთან ერთად, მან კუჭის კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებელი 11 პროცენტული პუნქტით გაზარდა. Olympus-ის ხელოვნური ინტელექტით დაფუძნებულმა ბიოფსიის სისტემამ კოლონოსკოპიის დროს ადენომის გამოვლენის მაჩვენებელი 22%-ით გაზარდა. თუმცა, ადგილობრივი პროდუქციის დაჩქარებული ჩანაცვლების გამო, ჩინეთში მისი საბაზრო წილი 7 პროცენტული პუნქტით შემცირდა.
• ერთჯერადი ტექნოლოგია: Innova Medical-ის მეოთხე თაობის ერთჯერადი ურეთეროსკოპს (7.5Fr გარე დიამეტრი, 1.17 მმ სამუშაო არხი) რთული კენჭების ქირურგიული ჩარევის 92%-იანი წარმატების მაჩვენებელი აქვს, რაც ოპერაციის დროს ტრადიციულ გადაწყვეტილებებთან შედარებით 40%-ით ამცირებს; Happiness Factory-ის ერთჯერადი ბრონქოსკოპების შეღწევადობის მაჩვენებელი რესპირატორულ ამბულატორიულ კლინიკებში 12%-დან 28%-მდე გაიზარდა, ხოლო შემთხვევაზე ღირებულება 35%-ით შემცირდა.
2. ახალი პროდუქტის განლაგება
• კაფსულური ენდოსკოპი: Anhan Technology-ის მეხუთე თაობის მაგნიტურად კონტროლირებადი კაფსულური ენდოსკოპი საშუალებას იძლევა იმუშაოს „ერთი ადამიანი, სამი მოწყობილობა“ რეჟიმში, 4 საათში 60 კუჭის გამოკვლევას ასრულებს. ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით დიაგნოზის დასმის ანგარიშის გენერირების დრო 3 წუთამდე შემცირდა, ხოლო მისი შეღწევადობის მაჩვენებელი მესამეულ საავადმყოფოებში 28%-დან 45%-მდე გაიზარდა.
• ჭკვიანი სამუშაო სადგური: Mindray Medical-ის HyPixel U1 სისტემა აერთიანებს 5G დისტანციური კონსულტაციის შესაძლებლობებს და მხარს უჭერს მულტიმოდალურ მონაცემთა შერწყმას (ენდოსკოპიური ვიზუალიზაცია, პათოლოგია და ბიოქიმია). ერთ მოწყობილობას შეუძლია დღეში 150 შემთხვევის დამუშავება, რაც ტრადიციულ მოდელებთან შედარებით ეფექტურობის 87.5%-ით გაუმჯობესებაა.
პოლიტიკის მამოძრავებელი ფაქტორები და ბაზრის რესტრუქტურიზაცია
1. პოლიტიკის განხორციელების შედეგები
• აღჭურვილობის შეცვლის პოლიტიკა: სამედიცინო აღჭურვილობის შეცვლის სპეციალური სესხის პროგრამამ (ჯამში 1.7 ტრილიონი იუანის ოდენობით), რომელიც 2024 წლის სექტემბერში დაიწყო, 2025 წლის პირველ ნახევარში მნიშვნელოვანი დივიდენდები გამოიღო. ენდოსკოპიასთან დაკავშირებული შესყიდვების პროექტები მთლიანი პროექტების 18%-ს შეადგენდა, სადაც მესამეული დონის საავადმყოფოებში მაღალი კლასის აღჭურვილობის განახლებები 60%-ზე მეტს შეადგენდა, ხოლო ქვეყნის დონის საავადმყოფოებში საყოფაცხოვრებო აღჭურვილობის შესყიდვები 58%-მდე გაიზარდა.
• ათასი ოლქის პროექტის პროგრესი: ოლქის დონის საავადმყოფოების მიერ შეძენილი ხისტი ენდოსკოპების წილი 26%-დან 22%-მდე შემცირდა, ხოლო მოქნილი ენდოსკოპების წილი 36%-დან 32%-მდე, რაც ასახავს აღჭურვილობის კონფიგურაციის საბაზისოდან მაღალი კლასისკენ განახლების ტენდენციას. მაგალითად, ცენტრალურ პროვინციაში ოლქის დონის საავადმყოფომ მოიგო ტენდერი Fujifilm-ის ულტრაბგერითი ელექტრონული ბრონქოსკოპის (EB-530US) შეძენაზე 1.02 მილიონ იუანად, რაც 15%-იანი პრემიაა 2024 წელს მსგავს აღჭურვილობასთან შედარებით.
2. მოცულობაზე დაფუძნებული შესყიდვების გავლენა
ქვეყნის 15 პროვინციაში ენდოსკოპების მოცულობაზე დაფუძნებული შესყიდვების პოლიტიკის შედეგად, უცხოური ბრენდების ფასები საშუალოდ 38%-ით შემცირდა, ხოლო ადგილობრივი აღჭურვილობის მოგების მაჩვენებელმა პირველად 50%-ს გადააჭარბა. მაგალითად, პროვინციის მესამეული საავადმყოფოების მიერ ლაპარასკოპების შესყიდვისას, ადგილობრივი აღჭურვილობის წილი 2024 წლის 35%-დან 62%-მდე გაიზარდა, ხოლო ერთეულის ღირებულება 850,000 იუანიდან 520,000 იუანამდე შემცირდა.
ელექტრო/განათების სისტემის გაუმართაობა
1. სინათლის წყარო ციმციმებს/პერიოდულად ქრება
• შესაძლო მიზეზები: კვების წყაროს ცუდი შეერთება (მოშვებული სოკეტი, დაზიანებული კაბელი), სინათლის წყაროს ვენტილატორის გაუმართაობა (გადახურებისგან დაცვა), ნათურის გადაწვის მოახლოება.
• მოქმედება: დააბრუნეთ დენის სოკეტი და შეამოწმეთ კაბელის იზოლაცია. თუ ვენტილატორი არ ბრუნავს, გამორთეთ მოწყობილობა მის გასაგრილებლად (რათა თავიდან აიცილოთ სინათლის წყაროს გადაწვა).
2. აღჭურვილობის გაჟონვა (იშვიათი, მაგრამ ფატალური)
• შესაძლო მიზეზები: შიდა წრედის გაუარესება (განსაკუთრებით მაღალი სიხშირის ელექტროქირურგიული რეზექციის ენდოსკოპები), წყალგაუმტარი დალუქვის გაუმართაობა, რაც სითხის წრედში მოხვედრის საშუალებას იძლევა.
• პრობლემების მოგვარება: გაჟონვის დეტექტორის გამოყენებით შეეხეთ მოწყობილობის მეტალის ნაწილს. თუ სიგნალიზაცია გაისმის, დაუყოვნებლივ გამორთეთ დენი და დაუკავშირდით მწარმოებელს შემოწმებისთვის. (აუცილებლად აღარ გააგრძელოთ მოწყობილობის გამოყენება.)
რეგიონული და საავადმყოფოს დონის შესყიდვების მახასიათებლები
1. რეგიონული ბაზრის დიფერენციაცია
• ხისტი ოპტიკური სამიზნეების შესყიდვები: აღმოსავლეთ რეგიონში წილი 2.1 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 58% შეადგინა. აღჭურვილობის განახლების პოლიტიკის გამო, ცენტრალურ და დასავლეთ რეგიონებში შესყიდვები წინა წელთან შედარებით 67%-ით გაიზარდა. სიჩუანის პროვინციის საგრაფო დონის საავადმყოფოებმა ხისტი ოპტიკური სამიზნეების შესყიდვები წინა წელთან შედარებით გააორმაგეს.
• მოქნილი ოპტიკური ტელესკოპების შესყიდვები: აღმოსავლეთ რეგიონში წილი 3.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 61% შეადგინა, ხოლო ცენტრალურ და დასავლეთ რეგიონებში კომბინირებული ზრდა 4.7 პროცენტული პუნქტით დაფიქსირდა. ჰენანის პროვინციაში მესამეული საავადმყოფოების მიერ მოქნილი ოპტიკური ტელესკოპების შესყიდვები წინა წელთან შედარებით 89%-ით გაიზარდა, ძირითადად ფოკუსირებული იყო ისეთი მაღალი კლასის პროდუქტებზე, როგორიცაა ულტრაბგერითი ენდოსკოპები და გამადიდებელი ენდოსკოპები.
2. საავადმყოფოს დონის მოთხოვნის სტრატიფიკაცია
• მესამე დონის საავადმყოფოები კვლავ ძირითად მყიდველებად რჩებიან, ხისტი და მოქნილი ოპტიკური ხედვის სკანირების შესყიდვებმა, შესაბამისად, მთლიანი ღირებულების 74% და 68% შეადგინა. ისინი ფოკუსირებულნი იყვნენ მაღალი კლასის აღჭურვილობაზე, როგორიცაა 4K ფლუორესცენტული ლაპაროსკოპები და ელექტრონული ბრონქოსკოპები. მაგალითად, აღმოსავლეთ ჩინეთში ერთმა მესამე დონის საავადმყოფომ შეიძინა KARL STORZ 4K თორაკოსკოპიული სისტემა (საერთო ფასი: 1.98 მილიონი იუანი), რომლის წლიური ხარჯები ფლუორესცენტული რეაგენტების დამხმარე საშუალებებზე 3 მილიონ იუანს აჭარბებს.
• ოლქის დონის საავადმყოფოები: აღჭურვილობის განახლებაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა. ხისტი ენდოსკოპის შესყიდვებში 200 000 იუანზე ნაკლები ღირებულების ძირითადი პროდუქტების წილი 55%-დან 42%-მდე შემცირდა, ხოლო 300 000-დან 500 000 იუანამდე ფასის მქონე საშუალო კლასის მოდელების წილი 18 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა. რბილი ენდოსკოპის შესყიდვები ძირითადად ადგილობრივი Kaili Medical-ისა და Aohua Endoscopy-ის მაღალი გარჩევადობის გასტროსკოპებია, რომელთა საშუალო ფასი ერთეულზე დაახლოებით 350 000 იუანია, რაც 40%-ით ნაკლებია უცხოურ ბრენდებთან შედარებით.
კონკურენტული ლანდშაფტი და კორპორატიული დინამიკა
1. უცხოური ბრენდების სტრატეგიული კორექტირება
• ტექნოლოგიური ბარიერების გაძლიერება: Olympus აჩქარებს თავისი ხელოვნური ინტელექტის ბიოფსიის სისტემის დანერგვას ჩინეთში და თანამშრომლობს 30 A კლასის მესამეული საავადმყოფოსთან ხელოვნური ინტელექტის სასწავლო ცენტრების შესაქმნელად; Stryker-მა გამოუშვა პორტატული 4K ფლუორესცენტული ლაპაროსკოპი (წონით 2.3 კგ), რომელმაც მიაღწია 57%-იან მოგების მაჩვენებელს დღის ქირურგიის ცენტრებში.
• არხების შეღწევადობის სირთულე: უცხოური ბრენდების მოგების მაჩვენებელი ქვეყნის დონის საავადმყოფოებში 2024 წელს 38%-დან 29%-მდე შემცირდა. ზოგიერთი დისტრიბუტორი ადგილობრივ ბრენდებზე გადადის, მაგალითად, იაპონური ბრენდის აღმოსავლეთ ჩინეთის დისტრიბუტორი, რომელმაც უარი თქვა ექსკლუზიურ სააგენტოზე და Mindray Medical-ის პროდუქტებზე გადავიდა.
2. შიდა ჩანაცვლების დაჩქარება
• წამყვანი კომპანიების მუშაობა: Mindray Medical-ის ხისტი ენდოსკოპის ბიზნესის შემოსავალი წლიურად 55%-ით გაიზარდა, გამარჯვების კონტრაქტების მოცულობამ 287 მილიონ იუანს მიაღწია; Kaili Medical-ის მოქნილი ენდოსკოპის ბიზნესის მთლიანი მოგების ზღვარი 68%-მდე გაიზარდა, ხოლო მისი ხელოვნური ინტელექტის ულტრაბგერითი ენდოსკოპის შეღწევადობის მაჩვენებელმა გასტროენტეროლოგიურ განყოფილებებში 30%-ს გადააჭარბა.
• ინოვაციური კომპანიების აღზევება: Tuge Medical-მა მიაღწია სწრაფ ზრდას „აღჭურვილობა + სახარჯი მასალები“ მოდელის მეშვეობით (ფლუორესცენტური აგენტების წლიური უკუშესყიდვის მაჩვენებელი 72%-ია), ხოლო მისი შემოსავალი 2025 წლის პირველ ნახევარში გადააჭარბა 2024 წლის სრულ მაჩვენებელს; Opto-Mandy-ის 560 ნმ ნახევარგამტარული ლაზერული სისტემა უროლოგიური ქირურგიის 45%-ს შეადგენს, რაც 30%-ით ნაკლებია იმპორტირებული აღჭურვილობის ღირებულებაზე.
გამოწვევები და მომავლის პერსპექტივები
1. არსებული საკითხები
• მიწოდების ჯაჭვის რისკები: მაღალი კლასის ოპტიკური კომპონენტების (მაგალითად, ბოჭკოვანი ოპტიკური გამოსახულების პაკეტების) იმპორტზე დამოკიდებულება 54%-ის დონეზე რჩება. ენდოსკოპის კომპონენტების აშშ-ის ექსპორტის კონტროლის სიაში დამატებამ ადგილობრივი კომპანიებისთვის მარაგების ბრუნვის დღეები 62 დღიდან 89 დღემდე გაზარდა.
• კიბერუსაფრთხოების სისუსტეები: ახალი ენდოსკოპების 92.7% მონაცემთა გადაცემისთვის საავადმყოფოების ინტრანეტებს იყენებს, თუმცა საყოფაცხოვრებო აღჭურვილობის უსაფრთხოებაში ინვესტიციები კვლევისა და განვითარების ბიუჯეტის მხოლოდ 12.3%-ს შეადგენს (გლობალურ საშუალო 28.7%-თან შედარებით). STAR Market-ში ერთმა კომპანიამ მიიღო ყვითელი ბარათის გაფრთხილება ევროკავშირის MDR-ის ფარგლებში FIPS 140-2 სერტიფიცირებული ჩიპების გამოყენების გამო.
2. მომავალი ტენდენციის პროგნოზი
• ბაზრის ზომა: ჩინეთის ენდოსკოპების ბაზარი, სავარაუდოდ, 2025 წელს 23 მილიარდ იუანს გადააჭარბებს, სადაც ერთჯერადი ენდოსკოპების წილი მთლიანი ღირებულების 15%-ს შეადგენს. გლობალური ბაზარი, სავარაუდოდ, 40.1 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწევს, ზრდის ტემპით აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი ლიდერობს (9.9%).
• ტექნოლოგიური მიმართულება: 4K ულტრამაღალი გარჩევადობა, ხელოვნური ინტელექტით დახმარებული დიაგნოსტიკა და ფლუორესცენტული ნავიგაცია სტანდარტული მახასიათებლები გახდება, ხოლო ჭკვიანი ენდოსკოპების ბაზრის წილი, სავარაუდოდ, 2026 წლისთვის 35%-ს მიაღწევს. კაფსულური ენდოსკოპები განახლდება მულტისპექტრული ვიზუალიზაციით და 3D რეკონსტრუქციით. Anhan Technology-ის უხანში მდებარე ბაზა წარმოების დაწყების შემდეგ შიდა ბაზრის 35%-ს დაიკავებს.
• პოლიტიკის გავლენა: „აღჭურვილობის განახლების“ და „ათასი ოლქის პროექტის“ ფარგლებში მოთხოვნა კვლავ იზრდება. მოსალოდნელია, რომ ოლქის დონის საავადმყოფოების ენდოსკოპების შესყიდვები 2025 წლის მეორე ნახევარში წლიურად 45%-ით გაიზრდება, ხოლო ადგილობრივი წარმოების აღჭურვილობის მოგების მაჩვენებელი 60%-ს გადააჭარბებს.
პოლიტიკის დივიდენდები კვლავაც იხსნება. „აღჭურვილობის განახლების“ და „ათასი ოლქის პროექტის“ ფარგლებში, წლის მეორე ნახევარში ოლქის დონის საავადმყოფოების მიერ ენდოსკოპის შესყიდვების წლიური ზრდა 45%-ით იქნება, ხოლო ადგილობრივი აღჭურვილობის მოგების მაჩვენებელი, სავარაუდოდ, 60%-ს გადააჭარბებს. ტექნოლოგიური ინოვაციებისა და პოლიტიკური მხარდაჭერის წყალობით, ჩინეთის სამედიცინო ენდოსკოპების ბაზარი „მიმდევრობიდან“ „გვერდით სირბილზე“ გადადის და მაღალი ხარისხის განვითარების ახალ გზას იწყებს.
ჩვენ, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co.,Ltd., ვართ მწარმოებელი ჩინეთში, რომელიც სპეციალიზირებულია ენდოსკოპიური სახარჯი მასალების წარმოებაში, მათ შორის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ხაზზე, როგორიცააბიოფსიის პინცეტები, ჰემოკლიპი, პოლიპის ხაფანგი, სკლეროთერაპიის ნემსი, შესხურების კათეტერი, ციტოლოგიის ჯაგრისები, გამტარი მავთული, ქვების შესაგროვებელი კალათა, ცხვირის ნაღვლის დრენაჟის კათეტერიდა ა.შ., რომლებიც ფართოდ გამოიყენებაელექტრომაგნიტური რეზონანსი, ელექტროშოკური დისპენსერი, ენდოსკოპიური რეტროგრადული ქოლანგიოპანკრეატოგრაფიადა უროლოგიის ხაზი, როგორიცააშარდსაწვეთის წვდომის გარსიდაშარდსაწვეთის წვდომის გარსი შეწოვის სისტემით, ქვა,ერთჯერადი შარდის ქვების ამოსაღები კალათადაუროლოგიის სახელმძღვანელოდა ა.შ.
ჩვენი პროდუქცია CE სერტიფიცირებულია, ხოლო ჩვენი ქარხნები ISO სერტიფიცირებული. ჩვენი საქონელი ექსპორტირებულია ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და აზიის ნაწილში და ფართოდ იმსახურებს მომხმარებლის აღიარებას და ქებას!
გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 12 აგვისტო